Emorio
2. Maracatu Atomico
3. You and I
4. Ye-Me-Le
5. Magalenha
6. Orpheus (Quiet Carnival)
7. Pais Tropical
8. Maracatu (Nation of Love)
9. The Real Thing
10. Caminhos Cruzados
11. Caxanga
12. Só Tinha De Ser Com Você